מכינים הצעת מחיר שאפשר לשלוח בביטחון

מתחילים מההסכמה עם הלקוח

הצעת מחיר טובה מבהירה מה נעשה, מה כלול ומה נדרש להמשך. לפני היצירה הכינו את פרטי הלקוח, השירותים, הכמויות, התנאים ותאריך התוקף. אם היו כמה שיחות או גרסאות תכנון, בחרו את המידע העדכני לפני קביעת המחיר.

במערכת פותחים הצעות מחיר ובוחרים הצעה חדשה. אפשר לחפש הצעות קיימות לפי כותרת או לקוח ולסנן לפי מצב. בדקו תחילה אם כבר קיימת הצעה לאותו עניין כדי שלא תישלחנה גרסאות מתחרות.

ממלאים את פרטי ההצעה

1. נותנים להצעה שם ברור וממלאים את פרטי הלקוח ואמצעי הקשר.
2. מוסיפים סעיפים עם תיאור, כמות ומחיר. מסמנים סעיפים לבחירה רק כאשר הלקוח אכן יכול לבחור אם לכלול אותם.
3. בודקים הנחה, מס ומקדמה לפי ההצעה. אם כלל עסק דורש אישור להנחה חריגה או מקדמה מינימלית, מטפלים בהודעה לפני השמירה.
4. מוסיפים תיאור, היקף עבודה, תנאים, תוקף וקבצים רלוונטיים. מסירים ניסוחים שאינם חלק מההסכמה הנוכחית.
5. אם רוצים להציע חלופות, מגדירים מראש את השם, התיאור והמחיר שלהן. הנציג או הלקוח אינם אמורים להמציא חלופה בשם העסק.

בודקים תצוגה וסכום

עוברים לתצוגת הלקוח ובודקים את ההצעה כפי שתוצג: התאמה בין הכותרת והסעיפים, מספרי הכמויות, אפשרויות הבחירה, הסכום הכולל והתנאים. התצוגה המקדימה אינה שולחת הודעה ואינה יוצרת קישור שיתוף.

אם משתמשים ב־Quote Guard להשוואה לשיחה, מתייחסים לתוצאה כרשימת פערים לבדיקה. ההשוואה מצטטת מקור ואינה משנה את ההצעה בעצמה. בדקו את השיחה המקורית לפני שמוסיפים התחייבות או משנים מחיר.

שומרים ורק אז משתפים

1. שומרים את הטיוטה ובודקים שהרשומה מופיעה ברשימה עם הפרטים המעודכנים.
2. פותחים את אפשרות השיתוף של ההצעה הנכונה.
3. מעתיקים את הקישור או פותחים את WhatsApp או את תוכנת המייל.
4. בודקים את הנמען והנוסח באפליקציה שנפתחה ומשלימים שם את השליחה.

מה עושים אחרי שהלקוח מגיב?

בפרטי ההצעה רואים תגובה, סיבת עצירה או אישור וחתימה. חלופה שהלקוח ביקש דורשת בדיקה והצעה מעודכנת לפי החלטת העסק. הצעה שאושרה יכולה להמשיך לעבודה בכלים המתאימים; אישור ההצעה אינו כשלעצמו חיוב כרטיס או תיעוד קבלת מקדמה.