הצעות מחיר · Moment Quotes
הצעה שלמה. צעד ברור להמשך.
מכינים הצעות עם פריטים, אפשרויות, הנחות ותנאים. עוקבים אחרי ההתעניינות ומקבלים אישור וחתימה. הצעה שאושרה ממשיכה לעבודה ולבקשת מקדמה כשמחברים את המוצרים.
MOMENT / QUOTESכל חלק במקום שלו
הרגע שבו זה מתחברטיוטה מסודרת לבדיקת העסק
נתוני הדגמהאור מיזוג
כל פרטי העבודה בהצעה אחת.
הצעה לנועה לויהתקנת מיזוג לשני חדרים
מערכות והתקנה₪7,200
סך הכול בדוגמה₪7,200
- 01יוצרים הצעה
בוחרים לקוח ומוסיפים פריטים להצעה חדשה.
- 02עורכים פרטים
בודקים מחירים, אפשרויות, תנאים ותוקף.
- 03רואים כמו הלקוח
בודקים את ההצעה בתצוגת הלקוח לפני שיתוף.
- 04משתפים ועוקבים
משתפים קישור ורואים צפיות, החלטה ואישור.
פחות הסברים. יותר להרגיש את המוצר.
ההצעה שלכם. נקודת המבט של הלקוח.
צרו הצעה, שנו את הפרטים ועברו לתצוגת הלקוח. אחר כך אפשר לדמות שיתוף ולראות איך נראים אירועי הצפייה.
נתוני הדגמה של עסק בדיוני. אין שליחת הודעות, פרסום או חיוב בפועל.מהטיוטה הראשונה עד להחלטה
הצעת מחיר, צעד אחרי צעד.
צרו הצעה לדוגמה, ערכו אותה וראו בדיוק מה הלקוח מקבל.
כך אתם עובדיםסביבת העסק · הצעות מחיר
הצעות המחיר שלכם
כל הפרטים, הגרסאות והמצב במקום אחד.
הצעה חדשה מתחילה בפרטים ברורים.
בדוגמה נכין לנועה הצעה למערכות מיזוג והתקנה לשני חדרים.
מה עושים בפעם הראשונה?
כל סעיף. כל פרט. תמונה אחת.
ההצעה הראשונה, צעד אחר צעד.
לפני העריכה כדאי לרכז את פרטי הלקוח, היקף העבודה, כמויות ומחירים, מה לא כלול, תנאי תשלום ותוקף. אפשר להתחיל ידנית או להוסיף פריטים מהקטלוג המשותף.
כל סעיף. כל פרט. תמונה אחת.- 01
יוצרים ומגדירים סעיפים
נכנסים ל״הצעות מחיר״ ובוחרים ״הצעה חדשה״. מתחילים מלקוח, פנייה, קטלוג או תבנית קיימים ומדייקים את הטיוטה. אפשר גם להזין פרטים וסעיפים ידנית. סעיף אופציונלי יכול להיות לבחירת הלקוח, עם ברירת מחדל שתבחרו.
- 02
בודקים סכומים ותנאים
עוברים על ההנחה, שיעור המס, המקדמה והתוקף. משלימים היקף עבודה ותנאי תשלום. שימו לב להתרעות כאשר ההצעה חורגת מכללי המקדמה או ההנחה שהוגדרו.
- 03
שומרים ורואים כמו הלקוח
שומרים ופותחים תצוגה. בודקים גם אפשרויות לבחירה וקבצים מצורפים. אם הוזנו דרישות או שיחה, אפשר להריץ ״בדיקת התאמה לשיחה״ ולבחון את הפערים שהוצעו.
- 04
משתפים ומנהלים המשך
״קישור ושיתוף״ מציג אפשרויות העתקה, WhatsApp ומייל. השליחה נעשית באפליקציה שתבחרו. לאחר השיתוף עוקבים אחרי פעילות ותגובות ויוצרים משימת מעקב לפי הצורך.
העבודה עצמה, במקום אחד
מהצעה להחלטה.
מתחילים מהמידע והכללים של העסק שלכם. החיבורים החיצוניים מוגדרים עם החשבונות שלכם ובהתאם לתכולה שסוכמה.
יצירה, גרסאות, שכפול, תוקף, הנחות ומסים
קישור דיגיטלי, הדפסה ל-PDF, אישור וחתימה
צפיות, סיבת עצירה, חלופות והיסטוריית פעילות
מקרה לדוגמה · עסק בדיוני
שני חדרים, התקנה ואפשרות לשדרוג.
עברו בין השלבים ושנו את הבחירות. הפרטים מתחברים מול העיניים.
מה מזינים
מוסיפים סעיף למערכות וסעיף להתקנה, קובעים כמויות ומצרפים שדרוג כאפשרות לבחירה. מגדירים מקדמה, תוקף ותיאור של מה כלול.
הצעה לשני חדרים01 / 03
פריטים וכמויות
נתוני הדגמה
אור מיזוג · הצעה לדוגמה 024
מיזוג נעים. פרטים ברורים.
מערכת והתקנה לחדר₪3,600 ליחידה · מחיר להמחשה
סך הפריטים בדוגמה₪7,200
שנו את הכמות או את האפשרות וראו את הסכום מתעדכן.
עוד עזרה, כשצריך אותה
רואים גם את מה שבין השלבים.
מעבר לפעולת הליבה, כלים ממוקדים עוזרים לזהות פערים ולהחליט על הצעד הבא.
פערים בין השיחה להצעה לבדיקה
בדיקת ההצעההמשך לפי הסיבה והמחירון
המשך טיפול בהצעה ו-חלופות להצעהמתאים ליום־יום שלכם?
מתחילים מהמצב שמוכר לכם.
הלקוח צפה בהצעה אבל לא חזר
צריך לוודא שההצעה תואמת את השיחה
המחיר לא התאים ורוצים חלופה מאושרת
מכירים גם את התנאים
כדי לעבוד עם תמונה מלאה.
עריכה משנה את הקישור
שמירה של גרסה חדשה מבטלת קישורי שיתוף ישנים. לאחר שינוי הצעה שכבר שותפה, צרו קישור עדכני ושתפו אותו מחדש.
צפייה וחתימה דורשות הקשר
אירוע פתיחה אינו הוכחה לזהות או לכוונת רכישה. חתימה בהקלדת שם מתועדת, אך אינה כוללת אימות זהות של הגורם המאשר.
תשובות לפני שמתחילים
עוד כמה דברים שכדאי לדעת.
להוראות מפורטות, חיבורים ופתרון תקלות, אפשר להמשיך למרכז העזרה.
האם שמירת ההצעה שולחת אותה ללקוח?
לא. שמירה יוצרת גרסה. יצירת קישור ושיתוף הן פעולות נוספות, והשליחה מתבצעת ב־WhatsApp או בתוכנת המייל שלכם לאחר שבחרתם לעשות זאת.
אפשר להוציא PDF?
כן. מתוך הקישור להצעה אפשר להדפיס ולבחור שמירה כ־PDF בדפדפן. מומלץ לעבור על תצוגת ההדפסה לפני ששומרים או שולחים את הקובץ.
בדיקת ההתאמה משנה את ההצעה?
לא. בדיקת ההצעה משווה לדרישות או לשיחה שהוספתם ומציג מקור וסעיף לצד פערים לבדיקה. אתם מחליטים אם ואיך לעדכן את ההצעה.
מי קובע חלופה כאשר המחיר לא מתאים?
העסק מגדיר בעורך את החלופות המותרות, המחיר ומה שונה בכל חלופה. הלקוח יכול לבקש מתוך האפשרויות האלה; המחיר המקורי אינו משתנה אוטומטית.
מומנט — הרגע שבו הכל מתחבר.