החבילה המלאה · Moment Complete
תגידו מה צריך לעשות. Moment יודעת איפה.
כל חמשת המוצרים עם לקוחות, קטלוג ויומן משותפים. העוזר האישי מרכז מה דורש תשומת לב, מכין פעולות ומבצע אותן לפי כללי העסק ורמת האישור הדרושה.
MOMENT / COMPLETEכל חלק במקום שלו
הרגע שבו זה מתחברחמשת המוצרים והעוזר האישי
נתוני הדגמהאור מיזוג
כל העסק, באותה תמונה.
במה כדאי לטפל היום?העוזר האישי של העסק
הצעה שמחכה להחלטה
עבודה למחר: נדרשות מידות
תוספת שבוצעה וטרם חויבה
- 01המידע מתחבר
שיחות, עמודים והצעות נשענים על אותו עסק.
- 02רואים מה חשוב
העוזר מרכז תמונת מצב ופרטים שדורשים טיפול.
- 03בודקים פעולה
רואים טיוטה, מחיר וכלל עסקי לפני אישור.
- 04ממשיכים לעבוד
הפעולות והמסכים הישירים נשארים זמינים לכם.
פחות הסברים. יותר להרגיש את המוצר.
העוזר לצדכם. השליטה אצלכם.
לחצו על הפעולות, שנו את הבחירות וראו מה מתעדכן. ההדגמה מציגה את הפעולה המרכזית ואת ההקשר שלה בעסק.
נתוני הדגמה של עסק בדיוני. אין שליחת הודעות, פרסום או חיוב בפועל.אתם בעלי העסק. Moment העוזר האישי שלכם.
כל התמונה. הפעולה הבאה.
פתחו את תמונת הבוקר והכינו הצעה מתוך עבודה קיימת.
בוקר טוב. יש 3 דברים שכדאי לראות.
תמונת מצב העסק · נתוני הדגמה
הצעה מתחממת
27,000 ₪, שש פתיחות וללא החלטה.
עבודה למחר אינה מוכנה
מידות סופיות עוד חסרות.
תוספת לא חויבה
850 ₪ אושרו ובוצעו, בלי דרישת תשלום.
תכין לדני הצעה כמו של משפחת כהן ותוסיף התקנה מהקטלוג.
כל הלחיצות כאן משנות נתוני הדגמה בדפדפן. לא נוצרות עבודות אמיתיות ולא נשלחות הודעות.מה עושים בפעם הראשונה?
כל חלק בעסק מקבל מקום.
קודם מחברים את המידע. אחר כך את הפעולה.
התחילו מלקוחות, פריטי קטלוג וכללים שכבר קיימים אצלכם: מקדמה, תוקף הצעה, הנחה שדורשת אישור, ימי עבודה והנחיות לטיפול בלקוחות. אלה הבסיס לשימוש משותף במוצרים.
כל חלק בעסק מקבל מקום.- 01
בונים תשתית משותפת
ב״לקוחות, קטלוג וכללים״ מרכזים את פרטי הלקוחות, השירותים והמחירים. כשהמידע משותף, קל יותר לבדוק שהצעה, עבודה וחיוב מתייחסים לאותו צורך.
- 02
מגדירים גבולות עבודה
מוסיפים כללים רלוונטיים ומוודאים שהם פעילים. כלל יכול להתייחס למקדמה, תוקף, הנחה, יום חסום או השהיית גבייה ל־VIP.
- 03
פותחים את תמונת המצב
בוחנים מה דורש טיפול היום: הצעה שמחכה להחלטה, עבודה שחסרים בה פרטים או סכום שדורש בירור. אפשר להמשיך למסך המוצר הרלוונטי ולבדוק את הרשומה.
- 04
בודקים פעולה מוצעת
העוזר מכין טיוטות ופעולות מתוך המידע המשותף. לפני אישור בודקים את הלקוח, המחיר, התאריך והכלל שעליו נשענת הפעולה; רמות האישור נשארות בתוקף.
העבודה עצמה, במקום אחד
חמישה מוצרים. סביבת עסק משותפת.
מתחילים מהמידע והכללים של העסק שלכם. החיבורים החיצוניים מוגדרים עם החשבונות שלכם ובהתאם לתכולה שסוכמה.
כל חמשת מוצרי Moment בחבילה אחת
תמונת מצב, כללי עסק, תור פעולות ויומן
פעולות בין מוצרים עם תצוגה ואישור כשנדרש
מקרה לדוגמה · עסק בדיוני
שיחה אחת ממשיכה להצעה ולעבודה.
עברו בין השלבים ושנו את הבחירות. הפרטים מתחברים מול העיניים.
מה מזינים
שומרים את פרטי הלקוח ומגדירים פריטי קטלוג. מהשיחה בוחרים פריטים וכמויות ויוצרים טיוטת הצעה, או פותחים הצעה ישירות ב־Quotes.
תמונת היום של העסק01 / 03
תמונת העסק
נתוני הדגמה
העוזר האישי · נתוני הדגמה
מה חשוב לקדם עכשיו?
ההקשרלקוח, פריטים ומקדמה לפי ההצעהבחרו נושא כדי לראות את ההקשר המלווה אותו.
עוד עזרה, כשצריך אותה
רואים גם את מה שבין השלבים.
מעבר לפעולת הליבה, כלים ממוקדים עוזרים לזהות פערים ולהחליט על הצעד הבא.
כללים ופעולות בפועל
Business Memory ו-Action Modeחריגות והזדמנויות מכל המוצרים
Watch My Businessמתאים ליום־יום שלכם?
מתחילים מהמצב שמוכר לכם.
רוצים לדעת במה לטפל היום
מידע משיחה צריך להמשיך להצעה ולעבודה
צריך לזהות חריגות בלי לעבור מסך-מסך
מכירים גם את התנאים
כדי לעבוד עם תמונה מלאה.
כלים משותפים, החלטות שלכם
העוזר אינו עוקף כללי עסק בגלל בקשה בשיחה. מסכי העבודה הישירים נשארים זמינים כדי לערוך, לבדוק ולטפל בפרטים.
חבילה אינה הרשאה חיצונית
Complete כולל את חמשת מוצרי Moment והעוזר. חשבונות ספקים, הרשאות, תקציבי שימוש וחיבורים חיצוניים עדיין דורשים הגדרה מתאימה.
תשובות לפני שמתחילים
עוד כמה דברים שכדאי לדעת.
להוראות מפורטות, חיבורים ופתרון תקלות, אפשר להמשיך למרכז העזרה.
מה נוסף מעבר לחמשת המוצרים?
העוזר האישי, תמונת המצב, כללי העסק ותור הפעולות מחברים את העבודה בין המוצרים. הלקוחות, הקטלוג והיומן משמשים תשתית משותפת.
חייבים לעבוד רק דרך העוזר?
לא. אפשר להיכנס ישירות לכל מוצר, לערוך הצעה, לעדכן עבודה או לטפל בתשלום. העוזר מוסיף דרך לרכז מידע ולהכין פעולות לצד המסכים הקיימים.
מה כדאי להגדיר לפני שמבקשים פעולה?
פרטי לקוחות, קטלוג ומחירים עדכניים וכללים רלוונטיים. לדוגמה, מקדמה נדרשת, תוקף הצעה והנחה שמצריכה אישור. מידע חסר צריך להיבדק לפני שמאשרים פעולה.
האם כל חיבור חיצוני כלול?
המסלול כולל את התכולה שנקבעה בהצעה, וב־Complete עד שלושה תהליכים וחיבורים חיצוניים מוסכמים. חיבור מורכב או צורך נוסף נבדקים ומתומחרים לפני העבודה.
מומנט — הרגע שבו הכל מתחבר.