גישה, קישורים פרטיים ושמירה על נתוני העסק

בודקים באיזו סביבה עובדים

סביבת העסק מרכזת את המידע של אותו עסק. כשיש כמה סביבות בחשבון, בורר העסק בתפריט קובע באיזו סביבה אתם עובדים. לפני ייבוא מידע, עריכה או יצירת רשומה, בדקו את שם העסק. קישור לעמוד ציבורי אינו קישור לניהול סביבת העבודה.

נתוני ההדגמה באתר הציבורי נועדו להסביר את המוצרים. אין להזין לתוכם מידע פרטי מתוך הנחה שמדובר בסביבת העסק שלכם. עבודה אמיתית עם רשומות מתבצעת בסביבה שאליה יש לכם גישה.

מזהים איזה סוג קישור משתפים

• קישור ניסיון: מפתח גישה פרטי לסביבת עסק. שומרים אותו לעצמכם ולא מצרפים אותו לפרסום או לפנייה ציבורית.
• קישור הצעת מחיר: מיועד לנמען של ההצעה. הוא מאפשר צפייה ותגובה לתוכן שנחשף בו, ולכן משתפים אותו עם האנשים המתאימים.
• קישור מסירה: מיועד ללקוח לצפייה בביצוע, להצהרת קבלת המסירה ולפניית שירות.
• עמוד מכירה שפורסם: תוכן שנבחר לפרסום וגלוי למבקרים. לא מעלים אליו מסמכים פרטיים רק כדי להעביר אותם לצוות.
• קישור בחירה משותפת: משתתפים בעלי הקישור יכולים לראות את השמות וההעדפות המשותפות.

נותנים לצוות גישה לפי תפקיד

באזור הצוות אפשר ליצור קישור פרטי לפורטל. עובד רואה ומעדכן עבודות ששויכו אליו; אחראי רואה את העבודות בהתאם לתפקידו; תפקיד מעקב מאפשר צפייה בלבד. בחרו תפקיד לפי הצורך בפועל, ולא רק כדי לפתור הודעת הרשאה.

1. בדקו את איש הצוות ואת התפקיד לפני יצירת הקישור.
2. שלחו את הקישור ישירות לאדם המיועד, בערוץ שמתאים למידע שבו.
3. בדקו שהעבודות משויכות לאדם הנכון. רשימה ריקה אינה בהכרח תקלה בהרשאות.
4. אם הגישה כבר אינה נחוצה או שהקישור הגיע לאדם אחר, השתמשו באפשרות הביטול או ההחלפה הקיימת לניהול הקישור.

איזה מידע לא שולחים לתמיכה?

אין לשלוח סיסמאות, מפתחות API, אסימוני חיבור, פרטי כרטיס או קישורי גישה פרטיים. בדרך כלל אפשר לברר תקלה בעזרת שם המסך, השלב שבו נעצרה הפעולה והודעת השגיאה לאחר הסרת פרטים רגישים.

פעולות AI עשויות להעביר לספק את הבקשה ואת המידע הדרוש לה. בחילוץ ידע מ־PDF מועבר המסמך שנבחר. בוחרים חומרים שמתאימים למטרה ובודקים את התוצאה לפני שימוש. לפרטי השימוש במידע והאפשרויות הקיימות פונים למדיניות הפרטיות של מומנט.