הצעדים הראשונים: מסביבת ניסיון לעבודה מסודרת

בוחרים תוצאה אחת להתחלה

אפשר להתחיל במוצר אחד או לבחור ב־Complete, שמרכז את חמשת המוצרים ואת העוזר האישי. כדאי לבחור משימה אמיתית ראשונה: להכין הצעת מחיר, לפרסם שירות, לתכנן עבודה או לרכז חיובים. משימה ממוקדת עוזרת לבדוק את התהליך מקצה לקצה לפני שמוסיפים את כל המידע של העסק.

ההדגמות באתר משתמשות בנתוני הדגמה. הן מאפשרות להכיר את המוצרים, אך אינן מחליפות את סביבת העסק ואינן מעידות שחיבור WhatsApp, ספק AI או סליקה כבר פעילים.

פותחים את סביבת העסק

1. נכנסים לעמוד תחילת העבודה וממלאים שם עסק, תחום ותיאור קצר. אפשר להוסיף אתר ומטרה עסקית כדי לתת הקשר.
2. אם בוחרים לטעון מידע מהאתר, עוברים על התוכן שהתקבל. מסמנים כאושר רק מידע שבדקתם; טעינה כשלעצמה אינה אישור.
3. בוחרים את המוצרים שרוצים לבדוק. בחירה ב־Complete כוללת את כל המוצרים ואת העוזר האישי.
4. בשלב האחרון בודקים את פרטי העסק והבחירה, ויוצרים את סביבת ההתנסות.
5. מעתיקים ושומרים את הקישור האישי במקום פרטי לפני הכניסה. הקישור משמש לגישה לסביבת הניסיון.

מכינים רשומה ראשונה

בסביבת העבודה בוחרים את העסק הנכון בחלק העליון של התפריט. תפריט הצד מציג את המוצרים ואת הניהול המשותף: לקוחות, קטלוג וכללים, משימות ומידע. במובייל פותחים את התפריט באמצעות הכפתור בסרגל העליון.

• Quotes: מכינים הצעה ראשונה ועוברים על תצוגת הלקוח לפני יצירת קישור.
• Pages: בונים טיוטה עם שירות ותמונה, בודקים תצוגה ורק אז מפרסמים.
• Work ו־Money: מזינים עבודה או תנועה אמיתית ובודקים שהלקוח, הסכום והתאריך נכונים.
• AI: מאשרים ידע ובודקים סימולציה לפני הפעלת מענה ללקוחות.

מתי ממשיכים לחיבורים ולחשבון קבוע?

חיבורי ספקים הם שלב נפרד. הזנת כתובת אתר אינה מחברת WhatsApp, יומן, סליקה או מערכות פנימיות. בחשבון קבוע מגדירים ספק AI בהגדרות; בסביבת הניסיון החיבור מנוהל על ידי מומנט.

כשהתהליך הראשון מתאים לכם, אפשר לקשר את הסביבה לחשבון קבוע ולבדוק את אפשרויות הרכישה בעמוד המוצרים או בתוכנית שלי. בדקו תמיד את מצב ההפעלה בפועל, ולא רק את העובדה שנבחר מוצר בתחילת ההתנסות.